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镀锌管中信证券指出,由于成本端的控制要强于上一轮周期,在当前吨钢利润偏低的基础之上,随着需求的乐观预期逐步落地,钢价进一步上涨带来的利润弹性有望明显高于上一轮周期,估值有明显提升空间,钢铁行业有望迎来戴维斯双击。钢铁去产能成减碳重要着力点在碳中和的背景下,开源节流是主要措施,因此,我国要实现碳中和,就必须将政策着力于工业生产端的减碳,这就会带来上游周期行业的新一轮供给侧改革。我国能源消耗所产生的碳排放占全国碳排放总量约85%,其中约70%来自于工业生产活动。从细分行业看,钢铁、水泥、石化、电解铝为国内碳排放量较高的行业,分别占我国社会碳排放总量18%、16%、6%、5%。其中,钢铁行业碳排放占全国碳排放量约18%,是要实现工业减碳,必然的着力点之一。工信部近期已经提出降低国内粗钢产量,减少钢铁行业碳排放的压力,也体现出政策对钢铁行业碳排放的重视。在实现碳达峰目标的大背景下,工信部自去年12月份以来连续提到钢铁产量在2021年要实现同比负增长的目标,并且已经就压缩产量提出了四种可能的推进方式。



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